«Возвращение кота», «Ходячий замок», «Ведьмина служба доставки», «Небесный замок Лапута», «Мой сосед Тоторо», «Мои соседи - семья Ямада», «Еще вчера», «Помпоко: Война тануки», «Рыбка Поньо на утесе», «Порко Россо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками», «Сказание о принцессе Кагуя», «Сказания...

Эта история разворачивается в двух мирах. Первый — мир магов, схожих с людьми существ, которые способны создавать внутри своего тела некий дым, служащий им магией. Второй — мир под названием Дыра. Трущобы, населённые простыми людьми. Маги используют Дыру как полигон для своих тренировок, а людей — как сырьё, над которым можно ставить эксперименты или продавать в качестве рабов. Воздух и земля Дыры пропитаны магическими отходами.
И вот, в один прекрасный день, девушка по имени Никайдо, сборщик...